Lieferant

Allgemein

  • Nr.
    Die Lieferantennummer wird automatisch beim ersten Speichervorgang vergeben und kann nicht geändert werden.
    Es handelt sich hierbei um eine fortlaufende Nummerierung, welche unter Einstellungen --> Nummernserien konfiguriert werden kann.

  • Anrede
    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, so kann hier die enstprechende Anrede gewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Anreden konfiguriert werden.

  • Titel
    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, so kann hier der entsprechende Titel gewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Titel konfiguriert werden.

  • Name 1 / Vorname
    Bei einer Einzelperson wird hier der Vorname angegeben. Bei einer Firma der Firmenname.

    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, muss für diese Person ebenfalls noch ein Kontakt mit den gleichen Daten angelegt werden. Dies hat den Hintergrund, dass z.B. in Belegen, Tickets, etc. immer auf Kontaktpersonen referenziert wird. Nie zum eingentlichen Kunden direkt.

  • Name 2 / Nachname
    Bei einer Einzelperson wird hier der Nachname angegeben. Bei einer Firma ein möglicher Zusatz zum Firmennamen.

  • Adresszusatz
    Hier kann ein weiterer Zusatz zur Adresse hinterlegt werden.

  • Straße / Hausnr.
    Hier wird in jeweils getrennten Feldern die Straße und Hausnummer angegeben.

  • PLZ / Ort
    Hier wird in jeweils getrennten Felder die PLZ und der Ort angegeben. Das Feld für das Land (vor PLZ) wir bei der Auswahl eines Landes in der nachfolgenden Auswahlliste automatisch gefüllt.

  • Land Hier kann das Land des Kunden hinterlegt ausgewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Länder konfiguriert werden.

  • Notizen
    Hier können Notizen zum Lieferanten an sich gemacht werden. Diese sind nur informativ und werden an keiner anderen Stelle angezeigt.

  • Kreditorennr. Sollte hier kein Wert hinterlegt werden, so wird beim ersten Speichern des Lieferanten hier automatisch die generierte Lieferantennummer hinterlegt. Diese kann jederzeit gändert werden.

  • Alt. Nr.
    Hier kann eine alternative Lieferantennummer angegeben werden. Dieses Feld ist informativ.

    Dieses Feld wird in der Regel bei einer Datenübernahme aus eine bestehenden ERP oder Lieferantenstamm mit der dort verwendeten Lieferantennummer gefüllt, falls sich diese nicht mehr mit dem neuen Nummernkreis deckt.

  • Telefon 1
    Hier kann die Telefonnummer des Lieferanten angegeben werden. Hierbei sollte es sich um die Rufnummer der Zentrale handeln, Durchwahlen etc. werden im Regelfall bei den Kontakten hinterlegt.

    Um eine bessere Übersicht zu haben, sollten sämtliche Rufnummer immer mit folgendem Format angegeben werden:

    +Ländervorwahl Ortsvorwahl Rufnummer-Durchwahl

    Beispiel: +49 55 666666-78

    Auf Sonderzeichen (außer den im Bespiel enthaltenen) sollte möglichst verzichtet werden. Dies kann bei Verwendung der TAPI-Funktionalität möglicherweise Probleme bei der korrekten Anwahl mit sich bringen.

  • Telefon 2
    Hier kann eine weitere Telefonnummer des Lieferanten angegeben werden.

  • Fax 1
    Hier kann die Faxnummer des Lieferanten angegeben werden. Hierbei sollte es sich um die Faxnummer der Zentrale handeln, Durchwahlen etc. werden im Regelfall bei den Kontakten hinterlegt.

  • Fax 2
    Hier kann eine weitere Faxnummer des Kunden angegeben werden.

  • E-Mail
    Hier kann die zentrale e-Mail-Adresse des Lieferanten angegeben werden. Dies sollte im Regelfall die info@-Adresse sein.

  • Homepage
    Hier kann die Webseite des Lieferanten hinterlegt werden. Die Schreibweise wäre www.webseite.de (ohne http://).

  • Unsere Kundennr.
    Sollte bei dem Lieferanten eine eigene Kundennummer existieren, kann diese hier angegeben werden. Diese kann auf Druckbelegen bei Bedarf mit angezeigt werden.

  • Belegsperre
    Sollte ein Lieferant keine Belege (Bestellungen, Wareneingänge, etc.) mehr erhalten, so kann dies mit dieser Option aktiviert werden. Dies hat zur Folge, dass die Lieferantenadresse bei neuen Belegen nicht mehr zur Auswahl steht. Weiterhin wird eine Infomeldung in geöffneten Belegen des Lieferanten angzeigt.
    Weiterhin führt dies zu einer Hinweismeldung bei der Übergabe von bestehenden Belegen an einen Folgebeleg.

  • Entfernung km / Position
    Im Feld Entfernung kann ein Wert in km hinterlegt werden.
    Im Feld Position können die GPS-Koordinaten hinterleg werden.

Zusatzinformationen

  • Ust-IdNr
    Hier kann die Umsatzsteuer-Identnr. angegeben werden.

  • Steuernr.
    Hier kann die Steuernummer angegeben werden.

  • WEEE-Reg. Nr.
    Hier kann die WEEE-Reg.-Nr. angegeben werden.

  • Sitz der Gesellschaft
    Hier kann der Ort des Gesellschaftssitzes angegeben werden.

  • Registergericht
    Hier kann der Ort des Registergerichts angegeben werden.

Für nachfolgende Felder können Standardwerte ausgewählt werden, die bei Einkaufsbelegen für den jeweiligen Lieferanten automatisch hinterlegt werden. Sämtliche verfügbaren Werten können unter Einstellungen --> Stammdaten bzw. Einstellungen --> Einkauf / Verkauf konfiguriert werden.

  • Zahlungsweise

  • Zahlungsbedingung

  • Lieferbedingung

  • Lieferzeitraum

  • Versandart

  • Kontengruppe
    Die hier ausgewählte Kontengruppe steuert die Ausweisung der MwSt. bei den Einkaufsbelegen (z.B. steuerfrei, netto, Drittland).

Elektronische Belege

In diesen Feldern können e-Mail-Adressen angegeben werden, die beim jeweiligen Beleg als weitere Möglichkeit zum E-Mail-Versand zur Verfügung stehen:

  • Anfrage

  • Bestellung

A k t i o n s l e i s t e

Aktionen

Löschen

Die Aktion “Löschen” löscht den ausgewählten Lieferant. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser keine offenen Belege mehr hat.

Kopie zu Kunde

Inhalt folgt.

Auswertungen

Inhalt folgt.