Kunde

Allgemein

  • Nr.
    Die Kundennummer wird automatisch beim ersten Speichervorgang vergeben und kann nicht geändert werden.
    Es handelt sich hierbei um eine fortlaufende Nummerierung, welche unter Einstellungen --> Nummernserien konfiguriert werden kann.

  • Anrede
    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, so kann hier die enstprechende Anrede gewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Anreden konfiguriert werden.

  • Titel
    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, so kann hier der entsprechende Titel gewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Titel konfiguriert werden.

  • Name 1 / Vorname
    Bei einer Einzelperson wird hier der Vorname angegeben. Bei einer Firma der Firmenname.

    Sollte es sich um eine Einzelperson handeln, muss für diese Person ebenfalls noch ein Kontakt mit den gleichen Daten angelegt werden. Dies hat den Hintergrund, dass z.B. in Belegen, Tickets, etc. immer auf Kontaktpersonen referenziert wird. Nie zum eingentlichen Kunden direkt.

  • Name 2 / Nachname
    Bei einer Einzelperson wird hier der Nachname angegeben. Bei einer Firma ein möglicher Zusatz zum Firmennamen.

  • Adresszusatz
    Hier kann ein weiterer Zusatz zur Adresse hinterlegt werden.

  • Straße / Hausnr.
    Hier wird in jeweils getrennten Feldern die Straße und Hausnummer angegeben.

  • PLZ / Ort
    Hier wird in jeweils getrennten Felder die PLZ und der Ort angegeben. Das Feld für das Land (vor PLZ) wir bei der Auswahl eines Landes in der nachfolgenden Auswahlliste automatisch gefüllt.

  • Land Hier kann das Land des Kunden hinterlegt ausgewählt werden. Mögliche Werte für dieses Feld können unter Einstellungen --> Stammdaten --> Länder konfiguriert werden.

  • Notizen
    Hier können Notizen zum Kunden an sich gemacht werden. Diese sind nur informativ und werden an keiner anderen Stelle angezeigt.

  • Debitorennr. Sollte hier kein Wert hinterlegt werden, so wird beim ersten Speichern des Kunden hier automatisch die generierte Kundennummer hinterlegt. Diese kann jederzeit gändert werden.

  • Alt. Nr.
    Hier kann eine alternative Kundennummer angegeben werden. Dieses Feld ist informativ.

    Dieses Feld wird in der Regel bei einer Datenübernahme aus eine bestehenden ERP oder Kundenstamm mit der dort verwendeten Kundennummer gefüllt., falls sich diese nicht mehr mit dem neuen Nummernkreis deckt.

  • Telefon 1
    Hier kann die Telefonnummer des Kunden angegeben werden. Hierbei sollte es sich um die Rufnummer der Zentrale handeln, Durchwahlen etc. werden im Regelfall bei den Kontakten hinterlegt.

    Um eine bessere Übersicht zu haben, sollten sämtliche Rufnummer immer mit folgendem Format angegeben werden:

    +Ländervorwahl Ortsvorwahl Rufnummer-Durchwahl

    Beispiel: +49 55 666666-78

    Auf Sonderzeichen (außer den im Bespiel enthaltenen) sollte möglichst verzichtet werden. Dies kann bei Verwendung der TAPI-Funktionalität möglicherweise Probleme bei der korrekten Anwahl mit sich bringen.

  • Telefon 2
    Hier kann eine weitere Telefonnummer des Kunden angegeben werden.

  • Fax 1
    Hier kann die Faxnummer des Kunden angegeben werden. Hierbei sollte es sich um die Faxnummer der Zentrale handeln, Durchwahlen etc. werden im Regelfall bei den Kontakten hinterlegt.

  • Fax 2
    Hier kann eine weitere Faxnummer des Kunden angegeben werden.

  • E-Mail
    Hier kann die zentrale e-Mail-Adresse des Kunden angegeben werden. Dies sollte im Regelfall die info@-Adresse sein.

  • Homepage
    Hier kann die Webseite des Kunden hinterlegt werden. Die Schreibweise wäre www.webseite.de (ohne http://).

  • Unsere Lieferantennr.
    Sollte bei dem Kunden eine eigene Lieferantennummer existieren, kann diese hier angegeben werden. Diese kann auf Druckbelegen bei Bedarf mit angezeigt werden.

  • Belegsperre
    Sollte ein Kunde keine Belege (Angebot, Auftrag, etc.) mehr erhalten, so kann dies mit dieser Option aktiviert werden. Dies hat zur Folge, dass die Kundenadresse bei neuen Belegen nicht mehr zur Auswahl steht. Weiterhin wird eine Infomeldung in geöffneten Belegen des Kunden angzeigt.
    Weiterhin führt dies zu einer Hinweismeldung bei der Übergabe von bestehenden Belegen an einen Folgebeleg.

  • Entfernung km / Position
    Im Feld Entfernung kann ein Wert in km hinterlegt werden. Dieser Wert kann bei der automatischen Ermittlung der Fahrtkosten herangezogen werden.
    Im Feld Position können die GPS-Koordinaten hinterleg werden.

Zusatzinformationen

  • Ust-IdNr
    Hier kann die Umsatzsteuer-Identnr. angegeben werden.

  • Steuernr.
    Hier kann die Steuernummer angegeben werden.

  • Globale Lokationsnr.
    Hier kann die Globale Lokationsnummer angegeben werden.

  • EG Zulassung
    Hier kann die EG Zulassung angegeben werden.

  • Sitz der Gesellschaft
    Hier kann der Ort des Gesellschaftssitzes angegeben werden.

  • Registergericht
    Hier kann der Ort des Registergerichts angegeben werden.

Für nachfolgende Felder können Standardwerte ausgewählt werden, die bei Verkaufsbelegen für den jeweiligen Kunden automatisch hinterlegt werden. Sämtliche verfügbaren Werten können unter Einstellungen --> Stammdaten bzw. Einstellungen --> Einkauf / Verkauf konfiguriert werden.

  • Zahlungsweise

  • Zahlungsbedingung

  • Lieferbedingung

  • Lieferzeitraum

  • Versandart

  • Kontengruppe
    Die hier ausgewählte Kontengruppe steuert die Ausweisung der MwSt. bei den Verkaufsbelegen (z.B. steuerfrei, netto, Drittland).

  • Abw. Kostenträger
    Hier kann eine Adresse aus dem Kundenstamm ausgewählt werden, welcher als abweichender Kostenträger hinterlegt wird.

Elektronische Belege

In diesen Feldern können e-Mail-Adressen angegeben werden, die beim jeweiligen Beleg als weitere Möglichkeit zum E-Mail-Versand zur Verfügung stehen:

  • Angebot

  • Auftragsbestätigung

  • Lieferschein

  • Rechnung

  • Mahnung

  • Gutschrift

  • Rücklieferschein

  • Stornorechnung

  • Ticketabrechnung
    Eine Besonderheit stellt das Feld für die e-Mail-Adresse für die Ticketabrechnung dar. Hier kann nicht direkt eine e-Mail-Adresse eingegeben werden, sondern es muß aus den verfügbaren Kontakten des Kunden ein Ansprechpartner ausgewählt werden.

A k t i o n s l e i s t e

Aktionen

Löschen

Die Aktion “Löschen” löscht den ausgewählten Kunden. Ein Kunde kann nur gelöscht werden, wenn dieser keine offenen Belege mehr hat.

Kopie zu Lieferant

Inhalt folgt.

UStID

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Auswertungen

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