Aktivitäten

Allgemein

Viele Interaktionen mit einem Kunden können automatisch Aktivitätsvorschläge generieren z.B. ein Angebot wird per Mail an den Kunden geschickt, oder es wird ein Kontakt eines Kunden über die Wählfunktion angerufen. Hierzu erscheint dann ein weitestgehend vorausgefüllter Dialog, der dementsprechend ergänzt werden kann. Beim Kunden werden alle gespeicherten Aktivitäten angezeigt - unabhängig des Ansprechpartners (Kontakt).

A k t i o n s l e i s t e

Aktionen

Neu

In diesem Dialog können alle erforderlichen Angaben für eine Aktivität gemacht werden.

  • Datum
    Dieses Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Eine Anpassung ist jederzeit möglich.

  • Kontaktperson
    Dieses Feld wird automatisch gefüllt, wenn einen neue Aktivität ausgehend aus dem Kontakt-Dialog erstellt wird. Über die Auswahllupe kann eine andere Kontaktperson ausgewählt werden. Über das Kontextmenü der Auswahllupe kann die hinterlegte Kontaktperson geöffnet oder entfernt werden.

  • Mitarbeiter
    Dieses Feld wird automatisch gefüllt. Über die Auswahllupe kann ein anderer Mitarbeiter ausgewählt werden. Über das Kontextmenü der Auswahllupe kann der hinterlegte Mitarbeiter göffnet oder entfernt werden.

  • Richtung
    Hier kann ausgewählt werden, ob es sich um eine eingehende oder eine ausgehende Aktion handelt.

  • Aktion
    Hier kann aus definierten Aktionen ausgewählt werden. Die Aktionen können unter Einstellungen --> Aktivitäten --> Aktivität-Aktionen verwaltet werden.

  • Priorität
    Folgende Prioritäten stehen zur informativen Kategorisierung zur Verfügung:

    • niedrig
    • normal
    • hoch

  • Verknüpfung
    Um den Informationsgehalt einer Aktivität zu erhöhen, kann diese mit einem vorhandenen Objekt innerhalb des ERPs verknüpft werden. Es kann sich hierbei um einen Artikel oder einen Beleg handeln.

    Über die Auswahllupe kann ein Suchdialog geöffnet werden. In diesem Dialog kann z.B. nach Belegnummern gesucht werden.
    Die Suche benötigt mindestens drei Zeichen als Suchkriterium.

    Wurde das passende Objekt gefunden, kann dies markiert und mit OK übernommen werden.

  • Kurzbeschreibung
    Hier kann eine kurze Beschreibung eingegeben werden, die auch in der Übersicht angezeigt wird.

  • Zusatzinformation
    Hier können weiterführende Informationen hinterlegt werden.

Bearbeiten

Hier kann die ausgewählte Aktivität zum Bearbeiten geöffnet werden.

Löschen

Hier kann die ausgewählte Aktivität gelöscht werden.

Gespeicherte Ansichten

Inhalt folgt.

Auswertungen

Inhalt folgt.