Allgemein

Dieser Reiter ermöglicht es, alle Notizen anzuzeigen oder zu bearbeiten, die für den Kontakt existieren.

A k t i o n s l e i s t e

Aktionen

Neu

In diesem Dialog kann eine neue Notiz angelegt werden.

• Datum
  Dieses Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Eine Anpassung ist jederzeit möglich.

• Name
  Hier sollte eine aussagekräftige, kurze Beschreibung angegeben werden.

• Wiedervorlage am
  Soll die Wiedervorlagefunktion genutzt werden, so muss hier das Wiedervorlagedatum hinterlegt werden. Die Notiz erscheint dann im Dashboard unter “Notizen Wiedervorlage”, wenn das aktuelle Datum größer oder gleich dem Wiedervorlagedatum ist. Soll die Notiz nicht mehr im Dashboard erscheinen, so muss entweder das Wiedervorlagedatum erhöht oder entfernt werden.

• Erinnerung an
  Hier kann ausgewählt werden, ob man nur selbst per Wiedervorlage oder alle Mitarbeiter erinnert werden sollen. Sollte keine Erinnerung erfolgen, kann “keine” ausgewählt werden.

• Notiz
  Hier kann die eigentliche Notiz verfasst werden.

• Anhang
  Soll der Notiz ein Dateianhang hinzugefügt werden, so kann dies über die Auswahllupe erfolgen. Über das Kontextmenü der Auswahllupe kann ein vorhandener Dateianhang geöffnet oder in die Zwischenablage kopiert werden. Alternativ kann der Anhang auch aus der Zwischenablage hinzugefügt werden. Darüber hinaus kann der Anhang auch gelöscht werden.

• Zugriff
  Folgende Zugriffsmöglichkeiten für Anhänge stehen zur Auswahl:

  • Jeder
    Auf diese Anhänge kann jeder Mitarbeiter zugreifen.
  • Vertraulich
    Auf diese Anhänge können nur Mitarbeiter zugreifen, die im Mitarbeiterstamm mit diesen speziellen Zugriffsrechten versehen wurden.
  • Privat
    Auf diese Anhänge kann nur der jeweilige Mitarbeiter zugreifen, der die Notiz ursprünglich erstellt hat.

Bearbeiten

Hier kann die ausgewählte Notiz zum Bearbeiten geöffnet werden.

Löschen

Hier kann die ausgewählte Notiz gelöscht werden.